Witch on the Holy Night

ในช่วงปลายยุคโชวะ ณ เมืองมิซากิ มีคฤหาสน์เก่าแก่หลังหนึ่งที่ร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของแม่มด หลังจากย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่น อาโอซากิ อาโอโกะ เริ่มเรียนเวทมนตร์จากนักเวทสาว คุอนจิ อลิซ ผู้ซึ่งเป็นแม่มดในตำนานของคฤหาสน์นั้น